当前快看:外围风险未消 有色总体承压【5月24日机构评论】
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周三沪铜在相对低位整理,市场交投回升,持仓处于接近48万手的高位,多空分歧仍然较大,中期行情或未结束。欧元区制造业PMI仅44.6,大幅不及预期,全球经济衰退预期继续压制市场情绪。现货方面,上海升水降至145元,隔月价差略扩大至三百元,下游采购情绪稍有回暖,但来自现货端的支撑总体薄弱。技术上看,铜价在63500一线反弹持续性有限,空头持有为主。
今日沪铝跟随有色金属板块大幅,指数增仓超过3万手,月差扩大显示强现实弱预期状态。过去一周铝锭库存继续快速下降至67万吨低位,远低于近几年同期,但今年铝水转化为中间品量较高,铝棒库存高于往年,其他产品也有库存存在,下游开工率下滑,当前需求边际向弱及成本下沉令价格承压。沪铝急跌后暂时观望,中期维持反弹沽空思路,后续重点仍在于云南复产进展。
周三沪锌大跌近3个百分点,0-1价差窄幅扩大至180元/吨。锌价大跌,市场恐慌加剧,炼厂出货减少,贸易商挺价情绪较浓。广东地区下游有抄底补库情绪,市场成交尚可;上海地区受进口锌锭增量预期影响,看跌情绪仍存,现货成交不及预期,但因国产锌锭偏少,升水暂稳。短期锌价跌至1.9-1.93万元/吨前低支撑区间,基本面对价格支撑逐步走强,空单考虑部分止盈。由于宏观情绪仍偏空,投机空头减仓不足,剩余空单暂持。
日内沪铅小幅回落,下游铅酸蓄电池企业刚需采购为主,贸易商逢低适量采购,整体观望态度仍存。近月持仓回落,沪铅BACK结构明显走弱。精废价差维持175元/吨高位,再生铅供应偏松依旧对价格形成压制。但是不足3万吨的社库支撑下,铅回落空间有限。继续维持15100-15400元/吨区间震荡看法。
周三沪镍低位震荡,市场交投活跃,成交量在持仓量两倍以上,短线投机情绪浓郁,低库存和高现货升水或是主要原因。今月差扩张到近八千元,金川镍升水超一万一,近两万的现货和7月月差,令市场担忧交割品紧张将继续酝酿为新一轮的挤仓。外围情绪总体悲观,美债上限事宜没有好消息。上游方面,镍矿产地基本走出雨季,矿价有下调,高镍生铁指数也下调至1090元每镍点。不锈钢跌至前低,300系库存逼近往年同期水平,去库存如维持当前速度或缓解下游过剩担忧。技术上看,沪镍短期现货支撑在加强,空头灵活处理。
日内佤邦再出资源管制行政安排,沪锡收阳回到19.7万,短线关注日均线组合,仍倾向以突破40日均线多头追入配置为主。有色金属整体交易气氛疲弱,但锡强调资源属性,且当前国内集成电路中间行业正在触底。保持关注。
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